Teixeira Assessoria · M&A e valuation
Valuation e due diligence para decisões de M&A.
Analise aquisições, fusões, cisões e venda de empresas com fluxo de caixa, múltiplos, ativos, sinergias, earn-out e riscos. Uma leitura de tela para operações pequenas, médias, grandes e cross-border.
Exemplo público
Uma leitura do caso-exemplo
Dados fictícios de uma prestadora de serviços B2B, sem qualquer comprador ou preço fechado. Serve para mostrar o formato da entrega; o caso real é analisado no ambiente restrito.
Faixa por método
Nove métodos de valuation no caso-exemplo. Valores em R$; mil = milhares; milhões e bilhões por extenso.
Métodos e cenários
Valores de equity em R$.
Exemplo ilustrativo, com premissas editáveis. Não representa empresa real, comprador identificado ou oferta. O analisador completo, o relatório e o checklist ficam disponíveis após liberação de acesso.
Ambiente restrito
O analisador completo está bloqueado
Sem login, você vê apenas o exemplo. A análise completa — com edição de premissas, due diligence, relatório e PDF — é liberada pela Teixeira Assessoria.
Acesso pago e disponibilizado posteriormente, salvo liberação do administrador. O código é pessoal e não deve ser compartilhado.
Empresa e mercado
Perfil do ativo, qualidade da receita e jurisdição da operação.
Base financeira
LTM, ajustes de EBITDA e premissas de projeção.
Projeção de FCFF
Fluxo de caixa livre para a firma, calculado com as premissas acima.
Valuation
WACC, múltiplos comparáveis, pesos e piso patrimonial.
Deal e riscos
Estrutura, sinergias, earn-out, escrow, financiamento e riscos qualitativos.
Due diligence
Checklist gerado para o perfil da operação. Marque o que já foi obtido.
Relatório
Prévia executiva. Use “Imprimir / PDF” para gerar o documento final.
Métodos de valuation demonstrados
A faixa ponderada usa DCF FCFF, múltiplos EV e liquidação. Os outros métodos aparecem para comparação.
Fluxo
DCF FCFF (firma, WACC) e DCF FCFE (acionista, Ke). Perpetuidade de Gordon e convenção de meio de ano.
Múltiplos
EV/EBITDA, EV/Receita, EV/EBIT, P/L e P/VP, com desconto de comparáveis, DLOM e prêmio de controle.
Ativos e LBO
NAV em continuidade, liquidação, Gordon (dividendos) e capacidade de pagamento de fundo (LBO).
Risco e DD
Score em 10 dimensões, alertas, lacunas de dados e checklist de 133 itens.
Premissas e fontes
As faixas setoriais e prêmios são pontos de partida editáveis. Substitua por transações comparáveis, QoE e pareceres especializados.
Valuation: FCFF, WACC nominal, perpetuidade de Gordon, EV/EBITDA, EV/Receita, EV/EBIT, valor patrimonial ajustado, DLOM/DLOC, earn-out e escrow.
Cross-border: ERP/CRP por país, tributação de referência, CADE, FDI, tratados, withholding e KYC.
Fontes: Damodaran (Country Risk Premiums e EV multiples, jan/2026); Lei 12.529/2011 e critérios do CADE; Lei 6.404/1976; LGPD; Lei 12.846/2013; práticas de QoE e R&W.
Aviso: ferramenta de análise e negociação, não laudo de avaliação, parecer jurídico/contábil ou recomendação de investimento.